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中建六局應收賬款資產支持專項計劃成功發行

2016年12月27日，聯合信用評級有限公司評級的中建六局應收賬款資產支持專項計劃（以下簡稱“中建六局應收賬款”）成功發行。本次資產證券化項目的牽頭主承銷商和計劃管理人為中信證券股份有限公司。本次發行募集資金主要用于向原始權益人中國建筑第六工程局有限公司（以下簡稱“中建六局”）購買基礎資產---中建六局在專項計劃設立日及循環購買日轉讓給中信證券的、中建六局依據工程合同及應收賬款轉讓合同對發包人享有的應收賬款。發行規模共計13.6057億元，分優先A/優先B/次級三檔；優先A檔占比18.02%，預期到期日為2019年3月20日；優先B檔占比63.94%，預期到期日2019年9月20日；次級占比18.05%，預期到期日為2020年3月20日。

中建六局前身是由中國人民解放軍20兵團后勤部和中國人民解放軍建筑工程2師合并改編而成。1982年劃歸至中國建筑工程總公司，更名為中國建筑第六工程局。中建六局的經營范圍為：房屋建筑、公路、鐵路、市政公用、港口與航道、水利水電各類別工程的施工總承包、工程總承包和項目管理業務（其中房屋建筑工程限承接施工單項合同 3000 萬元以上工程）；機電安裝工程施工總承包；鋼結構工程專業承包；橋梁工程專業承包；公路路面工程專業承包；地基與基礎工程專業承包；建筑裝修裝飾工程專業承包；建筑機械設備租賃；房屋租賃；建筑材料銷售；鋼結構加工、制作；施工咨詢管理服務；建筑行業（建筑工程）甲級：可承擔建筑裝飾工程設計、建筑幕墻工程設計、輕型鋼結構工程設計、建筑智能化系統設計、照明工程設計和消防設施工程設計相應范圍的甲級專項工程設計業務?？蓮氖沦Y質證書許可范圍內相應的建筑工程總承包業務以及項目管理和相關的技術與管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

本項計劃原始權益人中建六局，作為大型國有建筑企業，在行業地位及股東背景方面均具有較大優勢，主體評級AA，承擔本次專項計劃的差額支付義務。中建六局應收賬款項目的成功發行拓寬了融資渠道，對中建六局的業務發展具有積極作用。